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自上一季结束后，波杰克（威尔·阿奈特WillArnett配音）便失去了消息，音信全无。花生酱先生（保罗·F·汤普金斯PaulF.Tompkins配音）决定参加州长的竞选，作为他的妻子，戴安（爱丽森·布里AlisonBrie配音）虽然心里有着一百个不情愿，却依然只能选择鼎力相助。凯瑟琳公主（艾米·塞德丽丝AmySedaris饰）的恋爱看似顺利的进行的，然而，当她前往男友家中做客时才发现，一只猫想要和一只老鼠在一起，必须接受数不尽的严峻考验。一只名叫藿莉的小母马找到了波杰克，声称自己有可能是他的女儿，无奈之下

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影片根据曼罗·里夫1936年经典童书《爱花的牛》改编，讲述西班牙一头名为“费迪南德”（约翰·塞纳JohnCena配音）的公牛的爆笑历险故事。费迪南德体型健壮，但却心地善良性格温和，它被误认为是危险的野兽，从而被捕送往他乡被逼做一只“斗牛”。为回到家人身边，他不得不踏上了一场终极冒险旅程……